SAJTÓKÖZLEMÉNY
A 4iG AZ ÁLLAMMAL KÖZÖSEN VÁSÁROLHATJA MEG A VODAFONE MAGYARORSZÁGOT
„Ez lehet az iparág legjelentősebb piacformáló tranzakciója Magyarországon az 1990-es években lebonyolított Matáv privatizáció óta.”
- Előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a 4iG Nyrt., a Magyar Állam képviseletében a Corvinus Zrt., valamint a Vodafone Europe BV a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. százszázalékos részvénycsomagjának adásvételéről.
- A tranzakció értéke (Enterprise Value) 715 milliárd forint, amely a céltársaság 2022. március 31-én lezárt üzleti évben elért EBITDA 7,7-szeresét teszi ki.
- A 4iG távközlési és IT portfóliója a Vodafone Magyarországgal kiegészülve jelentős lépés egy nemzeti, piacvezető infokommunikációs vállalatcsoport létrehozásában.
- A tervezett tranzakció a keresztértékesítési lehetőségek, a teljes vezetékes- és mobilszolgáltatói konvergenciák, valamint a méretarányok révén jelentős növekedési potenciált és kiaknázható szinergiákat biztosít a 4iG számára a B2B és B2C szegmensekben. A társaságok vezetékes és mobil infrastruktúrájának konszolidációja hosszú távú részvényesi értéket teremt az üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint a fejlesztésekből és beruházásokból származó megtakarításoknak köszönhetően.
- Az együttes bevétel, költség és beruházási megtakarításokból származó szinergiák nettó jelenértéke a becslések szerint meghaladhatja a 150 milliárd forintot.
- A tervezett akvizícióval a 4iG Nyrt. 51%-os, a Magyar Állam 49%-os tulajdont szerezhet a második legnagyobb hazai távközlési vállalatban.
- A tranzakció a Vodafone Magyarország átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően 2022 végéig zárulhat.
Stratégiai akvizícióval folytatja növekedését a távközlési piacon a 4iG
Nyrt., a tranzakcióval a tőkepiaci társaság jelentős lépést jelenthet egy
nemzeti, piacvezető infokommunikációs vállalatcsoport létrehozásában. A Budapesti Értéktőzsdén bejelentett
tranzakció értelmében a vállalatcsoport a Magyar Állammal közösen előzetes, nem
kötelező érvényű megállapodást kötött a Vodafone Europe BV-vel, hogy
megszerezze Magyarország második legnagyobb telekommunikációs vállalatának, a
Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-nek a százszázalékos részvénycsomagját.
Az akvizícióval a 4iG Nyrt. 51 százalékos többségi tulajdonosa lehet a Vodafone
Magyarországnak, míg a Magyar Állam részesedése 49 százalék lehet. A
tranzakció értéke (Enterprise Value) 715 milliárd forint, amely a céltársaság
2022. március 31-el lezárt üzleti évben elért EBITDA 7,7-szeresét teszi ki.
A Vodafone Magyarország felvásárlása alapjaiban rendezheti át a hazai
távközlési piacot. A vezetékes hang- és internet, valamint az előfizetéses
televíziós és digitális földfelszíni sugárzás mellett a 4iG, a tranzakció
zárását követően, a mobiltávközlés területén is tekintélyes szereplő lehet. A
Magyar Állammal közös akvizíciójával az infokommunikációs vállalatcsoport az
iparág minden szegmensében felgyorsíthatja integrációs folyamatait, a
legkorszerűbb innovatív megoldásoknak és technológiáknak köszönhetően pedig
meghatározó szerepe lehet a magyar gazdaság digitális transzformációjában. A
tervezett tranzakció a keresztértékesítési lehetőségek, a teljes vezetékes- és
mobilszolgáltatói konvergenciák, valamint a méretarányok révén jelentős
növekedési potenciált és kiaknázható szinergiákat biztosít a 4iG számára a B2B
és B2C szegmensekben. További jelentős részvényesi értékteremtést biztosíthat a
társaságok vezetékes és mobil infrastruktúrájának konszolidációja az
üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint a fejlesztésekből és beruházásokból
származó megtakarításoknak köszönhetően. Az
együttes bevétel, költség és beruházási megtakarításokból származó szinergiák
nettó jelenértéke a becslések szerint meghaladhatja a 150 milliárd forintot.
„A Vodafone
Magyarország megvásárlása az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai távközlési tranzakciója
lehet, hasonló léptékű, mint a rendszerváltást követően a Matáv privatizációja
volt. Az akvizícióval egy döntően magyar tulajdonban lévő infokommunikációs
vállalatcsoport jöhet létre, amely az ország második legnagyobb szolgáltatójává
válhat.” – hangsúlyozta a bejelentés kapcsán Jászai Gellért, a 4iG
elnök-vezérigazgatója. „Az akvizíció sikeres lezárását követően
vállalatcsoportunk Magyarország egyik legnagyobb digitális infrastruktúrájával
rendelkezhet, amely kiemelt szerepének köszönhetően hosszú évtizedekre a hazai
távközlés meghatározó szereplőjévé válhat.” – tette hozzá Jászai Gellért.
Az előfizetés részesedés
arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője: több
mint 3,8 millió lakossági és üzleti előfizetőt szolgál ki (mobil 3 millió, vezetékes
szolgáltatások 800 ezer), amely által több mint 5 millió bevételt biztosító
előfizetéssel (RGU – Revenue Generating Unit, 3 millió mobil, 700 ezer tv, 700
ezer szélessávú internet, 600 ezer vezetékes hang) rendelkezett 2022 júliusában.
A tervezett akvizícióval létrejövő csoport összességében 7,6 millió db RGU-val
rendelkezhet 2022 végére. A Vodafone Magyarország digitális infrastruktúrája a
legfejlettebb szolgáltatók közé emelheti a 4iG Nyrt.-t a hazai vezetékes hang-
és internet, kábeltévé és mobilszolgáltók között. A társaság üzleti megoldásai
széleskörű digitalizációs szolgáltatásokat biztosítanak a nagyvállalati és
kormányzati szféra számára az adathálózati megoldások, a virtuális
adatközpontok, és az IoT technológiák területén. A Vodafone Magyarországon
elsőként nyújtott 5G szolgáltatást előfizetőinek, a társaság újgenerációs
mobilszolgáltatása Budapest és a balatoni régió mellett a több száz
bázisállomása segítségével országszerte is folyamatosan bővül.
A 2021-22-es
üzleti évben a Vodafone Magyarország éves árbevétele 278 milliárd forint volt,
EBITDA-ja pedig meghaladta a 93 milliárd forintot. A vállalat munkavállalóinak
létszáma több mint 3 ezer fő.
A tervezett
tranzakció a Vodafone Magyarország Zrt. átvilágítását, a végleges adásvételi
szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően, 2022 végéig
zárulhat.
Budapest, 2022. augusztus 22.
Háttérinformáció:
4iG Nyrt.-ről
A budapesti székhelyű 4iG Nyrt. Magyarország vezető informatikai
rendszerintegrátor vállalata, amely emellett jelentős érdekeltségekkel
rendelkezik a hazai és régiós távközlési piacokon. A társaság több mint 27 éve
van jelen az iparágfüggetlen innovatív informatikai technológiák piacán. A
vállalat folyamatosan bővíti szolgáltatásait és portfólióját, hogy megfeleljen
az infokommunikációs piac változásainak és igényeinek. A csoport 6.200
munkavállalót foglalkoztat Magyarországon és a nyugat-balkáni térségben. A 4iG
széles spektrumú megoldásszállítóként jelentős érdekeltségekkel rendelkezik az
informatika mellett a telekommunikáció, a műholdas távközlés, és a távközlési
infrastruktúra-fejlesztés területein is. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett
vállalat célja, hogy meghatározó piaci pozíciót építsen ki az infokommunikációs
szolgáltatások széles területén.
www.4ig.hu
További információ:
4iG Nyrt.
Elkán Péter
Csoport Vállalati Kapcsolatok és Kommunikációs
Igazgató
sajto (@) 4ig.hu